瑞銀發表報告,稱海螺水泥(00914.HK) -0.050 (-0.213%) 沽空 $2.92千萬; 比率 27.758% 去年盈利下跌33%至104億元人民幣,不及該行預期。由於價格競爭加劇導致水泥及熟料每噸毛利預測下降,因此將2024至2026年盈利預測下調6至11%,目標價由17.95元降至17元,維持「中性」評級。
瑞銀稱,海螺水泥去年銷量增長良好,不過在傳統旺季內水泥利潤率惡化,同時整體投資收益下降,但該行認為今年投資收益有上行風險,因為剔除一次性項目後西部水泥(02233.HK) +0.040 (+2.667%) 沽空 $1.17千萬; 比率 11.312% 的海外業務將可對海螺水泥作出更大的貢獻。(mn/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-18 16:25。)
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